CRM

Die Geschäftspartner

Die Geschäftspartner sind die zentralen Stammdateneinheiten in einem Unternehmen, über die alle geschäftlichen Beziehungen – sowohl im Einkauf als auch im Verkauf – gepflegt, analysiert und gesteuert werden. Die folgenden Informationen und Aspekte werden im System erfasst und ausgewertet:
 

Ansprechpartner

• Namen und Funktionen der wichtigsten Kontaktpersonen

• Zuständigkeiten (z. B. Einkauf, Vertrieb, Technik, Buchhaltung)

• Erreichbarkeit inkl. E-Mail, Telefon, Mobilnummer
   

Kontaktinformationen

• Firmenname, Adresse, Niederlassungen oder Filialen

• Kommunikationsdaten wie Telefon, Fax, E-Mail, Webseite

• Bankverbindungen

• Umsatzsteuer-ID, Steuernummer, ggf. Handelsregisternummer
   

Historische Daten aus Belegen

• Zugriff auf alle historischen Geschäftsvorfälle

• Dokumentierte Belege wie Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen

• Chronologische Nachverfolgung der Geschäftsentwicklung

• Änderungen und Anpassungen an Verträgen, Preisen oder Lieferbedingungen
   

Konditionshinterlegung

• Preislisten, Rabatte, Skonti, Sonderkonditionen

• Gültigkeitszeiträume und Vertragslaufzeiten

• Verknüpfung mit Rahmenverträgen oder Kontrakten

• Staffelpreise, Zahlungs- und Lieferbedingungen
   

Forecast

• Absatz- und Bedarfsprognosen auf Basis vergangener Daten

• Integration mit Planungsprozessen (z. B. Produktionsplanung, Beschaffung)

• Unterstützung von Rollierenden Forecasts

• Aufgeschlüsselt nach Produkten, Warengruppen oder Regionen
   

Umsätze und Statistik

• Auswertung der Umsätze pro Geschäftspartner

• Periodenvergleiche (monatlich, quartalsweise, jährlich)

• Deckungsbeiträge, Absatzmengen, Retourenquote

• Darstellung nach Produktgruppen, Regionen oder Vertriebswegen
   

Geschäftsvorfälle (Verkauf & Einkauf)

• Kontrakte/Rahmenverträge: Bedingungen, Mengen

• Angebote/Preisanfragen: Historie, Status, Erfolgsquote

• Aufträge/Bestellungen: Mengen, Liefertermine, Auftragsstatus

• Lieferungen: Warenausgänge/-eingänge, Liefertreue, Lieferavis

• Rechnungen: Zahlungsbedingungen, Offene Posten, Mahnwesen

• Korrekturen: Gutschriften, Lastschriften, Reklamationen